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2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス

2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス

10月13日の引け後に2018年2月期2Q決算が発表されました。

内容は、中間、通期の上方修正です。

予想通り、上方修正があって、ひと安心です。

この修正によって、中間が前年比103%増通期が前年比46%増となっています。

さらに、過去最高益ですよね。

ただし、通期の修正は、中間が予想よりも上振れしたことのみの修正に留まっています。

個人的には、また、上方修正があると見ていますが、どうでしょうか。

PTSは、下げていますが・・・。

財務分析と株価推移です。

2884_26-30_20171015.png

前年度と同じ数値を仮に入れてみました。
決算に、
冬季(10月から12月)に販売のピークを迎える製商品を多く取り扱っており、これにより冬季においては、全体利益の約5割が集中しております。
とあるので、少なくとも1Q2Qの水準は、最低限あるとは思っています。
また、今回子会社化した、ヤマニ野口水産も売上増は、見ていますが、利益については、加味されていません。
すぐ、利益が出るとは思いませんが、オンできるようになってほしいですね。

2884_chart_20171015.png

ただし、前回以上にPER水準的には、高い位置に株価はあります。
あと、何社くらいのM&Aを考えているのか、気になるところでもあります。

2884_yosou_20171015.png

今期も46%ですし、成長率30%もありうる数字でしょうか。



応援していただけると幸いです。















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